ProThinker Services for Wealth Management Companies (Japanese version)

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我々はどう違う?どう優れている?

ProThinkerの専門は株の価値の見通しです。我々の特別な方法は現在の方法に優れている点がいくつもあります。

株の価値は利益、売り上げ、キャッシュフロー、純資産や配当分によってきめられてきた。方法によって結果も違う。アップル社を例にとりましょう。以下はそれぞれの方法による価値です。

Apple Valuation

Source: www.gurufocus.com

選ぶ方法によって、アップル社の株は安すぎたり、高すぎたりします。投資家は一つの方法に縛られ、その方法の裏付けがわからないまま投資をするようです。

ProThinkerも複数の方法を使って、株の価値を割り出すが、複数の方法を組み合わせ、一番価値の裏付けを考慮した方法を用いています。例として、株価収益率と株価売上高倍率の混合指数は株価純資産倍率と配当率の混合指数より優れているのか?当ててみるより、データに基づいて選ぶようにしています。この混合の方法は現実に基づいているとも言える。ある投資家は株価収益率を見るし、配当率を気にする投資家もいる。考えてみると、複数の指数により、株の価値が定められている。アップル社の例に戻ると、下記の図はデータから作った混合指数の結果になります。

Apple Composite Valuation In

どなたが見ても、混合指数が価値をよく説明できます。ですから今後の価値を説明することにも自信があります。

 

銀行融資部門による 、当社サービスの活用方法

  • 株式についての助言

銀行融資部門は、複数の情報源から、とりわけ、株式証券会社

からその調査の情報を受け取る可能性が考えられます。株式証券会社は、上場企業の経営陣に悪い印象を与える恐れや、投資銀行業務の喪失を懸念し、売りの推奨や、株式価値の低評価は避ける傾向にあります。株式ブローカーの助言に大きく依存する投資家は、こうした偏見の影響を受けやすいと言えるでしょう。翻って当社の報告書は、株式証券会社の助言に対し、独立した、客観的な立場からのチェックという選択肢を提供します。

Hitachi ChemicalApple Inc.に関するサンプルレポートをお読みください。

 

  • 集合的な投資スキームに関するアドバイス

銀行融資部門は、時に、集合投資計画の魅力について、顧客にアドバイスを提供する必要があるでしょう。具体的には、外国インデックスファンド(S&P500インデックスファンド)、グローバルセクターファンドまたはミューチュアルファンドなどが挙げられます。

株式評価に使用するのと同じ方法論をセクターファンド、市場、およびミューチュアルファンドにまで拡大して評価することができます。したがって、特定の市場、セクターファンドまたはミューチュアルファンドについての購入をクライアントに推奨する行為は、包括的な分析後にのみ行われます。また、株式証券会社の推奨する内容を独立した視点から検証することも可能です。レポートデータの正当性を別角度から裏付けることは、クライアントにとって助言をより説得力のあるものにするために効果的です。

以下に例をご紹介します。次の図は、S&P 500インデックスファンドの分析です。

Price Earnings Ratio Band for S&P 500 (Chinese)

次の図は、グローバルヘルスケアファンドの魅力を調査したものです。

 

  • クライアントポートフォリオ分析

株式評価に使用される当社の手法は、ポートフォリオ分析にまで拡張することができます。これにより、ポートフォリオのリバランスについてのクライアントとの話し合いの際には、より具体的なデータを示すことが可能になります。

過大評価のリスク、収益成長の可能性、およびポートフォリオの価値上昇の可能性を判断するために、バリューファンド上位24社の保有資産に実施した分析の一例をご紹介します。

Price Earnings Ratio Band for Sample Value Fund (Japanese)

 

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